昨晚微软公布了一季度财报，净利润为183亿美元，同比增长9%；营业收入为528.6亿美元，同比增长7%。

但从这个财报上来看，ChatGPT相关还是没有贡献很多利润的。最起码ChatGPT贡献的利润，肯定远远没有A股公司老板们减持的多，手动狗头。

【资料图】

但是微软估计昨晚大涨7.24%，主要是业绩指引给的比较好。

首先，接入GPT的应用均实现了营收的较快增长，比如微软Office 365软件收入增长14%，微软搜索和新闻广告（这里面应该是包括了Bing的）营收同比增长10%，均超出分析师预期。

其次，电话会议上微软称，Azure OpenAI服务已拥有2500位客户，比上个季度增加10倍。

GPT4确实吊打其他的大模型，并且微软有GPT3的先发优势，海外的AI应用公司愿意跟微软合作也是很合理的结果。

今天还有一件事，比尔·盖茨最近被采访，问对投资AI有什么观点。盖茨直接说投资者要谨慎，现在AI就像1999至2001年的互联网泡沫期，倒闭的公司将会非常多。

看到这个观点，我刚开始的想法是这不是唱空自己公司推出的GPT4么。

后来转念一想不太对。

我们之前总以为AI公司就像淘金客，至于这些公司是否能淘到金子，我们很难判断。但是卖算力的公司一定赚钱，因为它们是卖铲子的。

现在我觉得这个结论不太对。AI公司就像淘金客，提供大模型的公司才是卖铲子的，而非提供算力的公司。

(总觉得这个结论有点点离谱...不知道大家是否同意。

算力公司在AI应用里面定位应该是铁矿石公司，给卖铲子的大模型公司提供原材料的。

在AI应用商业模式明朗之前，确定性最高的公司还是这些能够训练大模型的公司。

并且现在算力相关的早就开始发展了，现在都开始内卷了。

比如昨天阿里云宣布了史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

在阿里云的同学告诉我，阿里技术算是国内领先的，成本也是比较低的，所以经常降价抢占市场。这一次被市场关注到的原因是一下子降的太多了。

这个消息也影响到了现在的AI概念领涨龙头，某科曙光。

之前龙虎榜上显示某游资大佬进场，后面有个涨停，我也好奇最近两个跌停了，游资大佬走了没有。

这里未必是行情的结束，但是最好不要盲目抄底，赚钱的也不基本不可能短线再翻倍了，但是被套住了就是好几年。

......

今天周四，到定投的时间了，

继续买『永盈』10000元。本周相对之前加倍买了，短期连跌太多了，这两天也有止跌迹象了，不多买点不舒服。

我买入的这个组合，雪球基金、天天基金搜索『永盈洞见』$永盈洞见(TIAA026028)$也可以找到，『永盈』组合我目前买了80多个w了，希望早日到100个w。